La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó su “mayor colocación de deuda en la historia reciente” en mercados internacionales, con la emisión de siete mil 500 millones de dólares en bonos soberanos.
Esto forma parte del plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para incrementar la deuda y financiar más gasto durante este año electoral, con lo cual, México se convierte en “el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global”, de acuerdo con la SHCP.
La calificación BBB es considerada el grado más bajo dentro de la categoría de inversión por las agencias más grandes de riesgo crediticio en el mundo, según la Secretaría de Hacienda, y tuvo una demanda de casi el triple al monto ofertado. Otros países calificados como BBB son Indonesia, Hungría e Italia.
“Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores”, dijo Hacienda en un comunicado. “La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año”, explicó.
Los bonos se colocaron en tres tramos: uno a cinco años que pagará una tasa de 5,07%, 37 puntos básicos más barato que en enero de 2023, según la Secretaría, con un cupón de 5% por un monto de 1.000 millones de dólares; un bono a 12 años que pagará una tasa 6,09%, 30 puntos básicos más barato que hace un año, con un cupón de 6% por un monto de 4.000 millones de dólares; y un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6,45%, 11 puntos básicos más caro que los bonos emitidos en abril del año pasado, cupón de 6,4% por un monto de 2,500 millones de dólares.
